Aprenda como funciona o novo
Gerenciador de Carteiras de Clientes (POI’s)
Nós escutamos vocês!
Estou muito feliz em anunciar as melhorias e novas funções atualizadas do Gerenciador de Carteiras de Clientes.
Sim! Agora, sim!
Somente o Contele Gestor de Equipes possui carteiras de clientes tão bem desenvolvidas para seus colaboradores externos.
Com esta atualização, você pode associar facilmente Clientes as Carteiras.
Por padrão, o sistema sempre cria uma carteira para cada funcionário.
Mas, agora, você pode criar novas carteiras e associar novos clientes e também remanejar funcionários entre elas.
Dica: Um cliente pode aparecer em mais de uma carteira e um funcionário pode visualizar mais de 1 carteira também.
Fique tranquilo, porque você não vai gastar mais de 10 segundos para fazer o gerenciamento de carteiras! Ele ficou muito simples.
Quer ver? Acesse o menu em Configurações > Carteiras.
Visualizar os clientes e associar novos clientes a uma carteira
1.Vá em visualizar Clientes:
2.Vá em Associar clientes:
3.Escolha os clientes e depois clique no botão Associar POI`s.
Associar e Desassociar Funcionários
Depois nos diga o que achou, combinado?
Fique atento às próximas atualizações!
Mais uma vez espero ter ajudado com esse post!
Caso não seja você o responsável pela frota da empresa, compartilhe com quem é, tenho certeza que esse conteúdo ajudará muito a sua empresa.
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