Aprenda como funciona o novo

Gerenciador de Carteiras de Clientes (POI’s)

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Nós escutamos vocês!

Estou muito feliz em anunciar as melhorias e novas funções atualizadas do Gerenciador de Carteiras de Clientes.

Sim! Agora, sim!

Somente o Contele Gestor de Equipes possui carteiras de clientes tão bem desenvolvidas para seus colaboradores externos.

Com esta atualização, você pode associar facilmente Clientes as Carteiras.

Por padrão, o sistema sempre cria uma carteira para cada funcionário.
Mas, agora, você pode criar novas carteiras e associar novos clientes e também remanejar funcionários entre elas.

Dica: Um cliente pode aparecer em mais de uma carteira e um funcionário pode visualizar mais de 1 carteira também.

Fique tranquilo, porque você não vai gastar mais de 10 segundos para fazer o gerenciamento de carteiras! Ele ficou muito simples.

Quer ver? Acesse o menu em Configurações > Carteiras.

Visualizar os clientes e associar novos clientes a uma carteira

1.Vá em visualizar Clientes:

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2.Vá em Associar clientes:Captura de Tela 2015-06-19 às 15.42.18

3.Escolha os clientes e depois clique no botão Associar POI`s.
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Associar e Desassociar Funcionários

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Depois nos diga o que achou, combinado?

Fique atento às próximas atualizações!

Mais uma vez espero ter ajudado com esse post!

Caso não seja você o responsável pela frota da empresa, compartilhe com quem é, tenho certeza que esse conteúdo ajudará muito a sua empresa.

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Autor

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