Como Criar um Planejamento de Visitas Automático

Como Criar um Planejamento de Visitas Automático

A rotina de trabalho de um gestor de equipes externas pode ser bem turbulenta. Para resolver essa questão, fazer um planejamento de visitas automático, gera ganho de tempo e dinheiro.

No post de hoje, e na Live abaixo, tratei deste assunto utilizando uma ferramenta para fazer o planejamento de visitas automático.

Para quem não sabe, eu sou CEO do Contele Gestor de Equipes, sistema de gestão de equipes externas.

Nos mais de 6 anos de sistema, eu e minha equipe de desenvolvedores, buscamos formas e melhorias para potencializar o trabalho do gestor na sua equipe.

Queremos que a experiência dos nossos clientes seja a mais simples possível, e para isso, precisamos que o sistema ofereça ferramentas que realizem tarefas rápidas, precisas e práticas.

Analisando o mercado, percebemos a ausência de um recurso que possibilitasse o planejamento de visitas de forma automática. 

Para gestores que possuem uma equipe externa grande e muitos clientes na carteira, agendar visitas pode ser uma dor de cabeça.

Planejamento Automático

A nova função de Planejamento de Visitas Automático, permite que você selecione uma porção de locais pelo mapa e uma outra porção de funcionários da sua equipe externa.

Selecionado os dois, o sistema distribuirá essas visitas para os funcionários de forma automática, simples assim.

A inteligência do Contele Gestor de Equipes faz com que os funcionários fiquem com os locais mais próximos dele, otimizando sua mobilidade e seu tempo.

Como criar o Planejamento de Visitas Automático

O primeiro passo é o de configurar os filtros na tela inicial do recurso, para possibilitar que o Planejamento seja feito conforme sua necessidade.

Para isso, preencha os seguintes campos:

1. Data inicial 

Data em que as visitas planejadas começarão a acontecer.

2. Dias da Semana 

Dias da semana em que as visitas serão distribuídas.

3. Quantas visitas por dia

Quantidade de visitas que deverão ser feitas por pessoa.

Para isso, é interessante você saber qual é a média de visitas que sua equipe faz por dia no Dashboard de Produtividade.

Saiba mais sobre o Dashboard nesse post:

Produtividade da Equipe Externa: Conheça o novo Dashboard do Contele Gestor de Equipes

4. Locais

Utilizando um local de origem, você vai demarcar um raio em km dos locais que terão suas visitas planejadas.

Além disso, você pode filtrar por carteiras de clientes e por categorias (cliente, prospect, lead).

Planejamento do Contele Gestor de Equipes

Usuários

Utilizando um local de origem, você fará a seleção dos funcionários da sua equipe externa de acordo com sua localização, utilizando um raio demarcador no mapa.

Assim como em Locais, você pode especificar mais ainda essa seleção, selecionando as Etiquetas de funcionários que farão as visitas.

No Contele Gestor de Equipes, Etiquetas são uma forma de agrupar os funcionários de acordo com:

  • Sua função (Técnico, Comercial, Promotor, etc);
  • Região de atuação;
  • Seus resultados.
Planejamento de Visitas Automático

Planejamento do Contele Gestor de Equipes

Após isso, basta inserir o nome que você quer dar ao planejamento e observações para a equipe, se tiver.

Confirmar o Planejamento

Feito o planejamento, o sistema te dará uma simulação de como serão distribuídas as visitas ao funcionário externo.

Caso esteja da forma que você queira, confirme o planejamento e pronto, basta acompanhar o status das visitas.

Potencialize sua gestão de equipes externas

Como visto, esse novo recurso elimina a necessidade do gestor ter que planejar visitas de funcionário para funcionário, tornando um trabalho que levaria horas para ser feito, em minutos.

Com isso em mente, te faço um convite.

Faça parte do time de gestores que utilizam o Contele Gestor de Equipes e transforme sua gestão de equipes externas.

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Planejamento de Visitas Automático

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