O relatório de visita técnica é essencial para equipes externas que prestam serviços em clientes.

Quem trabalha com equipes externas, sabe como a tecnologia pode trazer produtividade, principalmente quando se trata na organização das informações.

Neste post, vou ensinar como fazer um relatório de visita técnica, online e digital, e dessa forma, acompanhar o que é feito na rua.

O que é Relatório de Visita Técnica?

O relatório de visita técnica é um registro de tudo que foi feito no serviço, como por exemplo:

  • Nome e endereço do local da visita;
  • Serviço realizado;
  • Peças e ferramentas utilizadas;
  • Hora de início e hora final;
  • Observações e avaliação do cliente;
  • Entre outras informações importantes para a empresa.

Além disso, esse relatório deve ser utilizado internamente pela empresa, para avaliar o serviço prestado pelo técnico, a qualidade do atendimento e otimização dos recursos utilizados na visita.

Pela nossa experiência, existem 3 premissas que o relatório de visita técnica deve atender:

  1. Ser claro e objetivo;
  2. Ser de fácil preenchimento;
  3. Ser online e digital.

O Relatório de Visita Técnica deve ser em Papel?

Em muitas empresas, o relatório de visita técnica ainda é preenchido em folha de papel, pelo técnico durante a execução do serviço.

Além do acúmulo de papel gerar toda a improdutividade que conhecemos, utilizar o relatório físico não permite a mobilidade e rapidez necessária nas empresas.

Ter o relatório de visita técnica online e digital permite que todas as informações sejam armazenadas em um sistema, onde o gestor tem acesso em tempo real.

Isso garante mais produtividade para quem trabalha internamente na empresa, e para o técnico também, que poderá seguir para a próxima visita, sem a necessidade de carregar papelada.

Utilizar o relatório no formato digital também permite anexar fotos da visita, o que vou mostrar mais abaixo.

Como fazer o Relatório de Visita Técnica Online

Como ficou claro, a melhor forma de fazer um relatório de visita técnica é online, 100% digital e sem papéis.

Para fazer isso, você pode utilizar ferramentas prontas, como o Contele Gestor de Equipes.

O Contele Gestor de Equipes é um sistema para gestão de equipes externas, que permite que o técnico registre tudo na visita pelo celular, e o gestor tenha acesso imediato pelo sistema.

Seguindo esses passos, você poderá implementar o relatório de visita técnica hoje mesmo na sua empresa:

Preparando o que vai ao Relatório de Visita Técnica

No Contele Gestor de Equipes, antes de agendar as visitas para os técnicos, você poderá criar um formulário ou checklist, que deverá ser preenchido durante a visita.

Isso vai garantir que o técnico não vai esquecer de nada durante a visita técnica.

Por padrão, todas as visitas já são registradas com horário, geolocalização, nome do cliente e qual técnico está fazendo a visita.

Então, o formulário e checklist é uma forma de você personalizar um preenchimento do relatório, de acordo com as necessidades da sua empresa.

Veja como estabelecer um manual de visita técnica com o Contele Gestor de Equipes: 

Agendamento das Visitas

Agora que você já tem o seu modelo de relatório de visitas online pronto no Contele Gestor de Equipes, é o momento de agendar a visita.

No sistema, tem 2 formas de se fazer isso:

Execução da Visita pelo Técnico

Com a visita na agenda do APP Contele Equipes, o técnico poderá ver quais são as visitas do dia, e escolher a melhor rota até cada uma.

Check-in no APP Contele Equipes

Após o Check-in na Visita, o técnico poderá preencher o formulário e checklist personalizado criado.

Formulário no APP Contele Equipes

O técnico também poderá coletar a satisfação do cliente com o atendimento, avaliando de 0 a 5.

Além disso, no aplicativo é possível vincular os produtos e ferramentas utilizados na visita e, no final, coletar a assinatura do cliente ou técnico.

Por fim, basta o técnico dar o check-out na visita, podendo enviar esse relatório da visita técnica para o cliente, por e-mail e WhatsApp.

Visualização do Relatório da Visita Técnica

Na tela de Relatório de Visitas, o gestor poderá acessar o relatório da visita técnica realizada.

Ainda, é possível filtrar para ver as visitas técnicas desejadas, de um determinado técnico, cliente ou até mesmo, tipo de cliente.

Relatório de Visitas Técnicas no Contele Gestor de Equipes

Acessando uma visita técnica específica, você poderá visualizar tudo que foi preenchido pelo técnico.

Relatório da Visita Técnica no Contele Gestor de Equipes

Comece a utilizar o Relatório de Visita Técnica hoje mesmo

Se você acompanhou esse conteúdo até aqui, viu os benefícios de fazer o relatório de visita técnica online e digital.

Para te ajudar a começar a utilizar hoje mesmo, o Contele Gestor de Equipes permite um teste grátis:

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Autor

Autoridade no Brasil sobre produtividade de equipes externas, o Engenheiro que aumentou a produtividade em mais de 1000 empresas que aplicaram o método Contele GE